글로벌 인몰드 라벨(IML) 필름 시장 전망 2025~2032: 규모, 점유율 및 산업 통찰력

July 03, 2025

글로벌 인몰드 라벨(In Mould Label, IML) 필름 시장은 2024년 기준 약 18억 달러 규모로 평가되며, 연평균 성장률(CAGR) 4.7%를 기록하며 2032년까지 26억 달러에 이를 것으로 예상된다. 식음료 포장, 퍼스널 케어 제품, 제약 라벨링 등 다양한 분야에서 IML의 적용이 확대됨에 따라, 브랜드들이 전통적인 포장 방식에서 친환경적 대안으로 전환하면서 시장 성장이 가속화되고 있다.

IML 필름은 플라스틱 용기 제조 과정에서 라벨이 직접 통합되는 고기능성 고분자 소재로, 별도의 라벨링 공정이 필요 없어 생산성을 높이고, 내구성·내습성·재활용성을 동시에 갖춘 것이 특징이다. 디지털 인쇄 기술 및 생분해성 필름 개발 등의 기술 혁신은 이러한 시장 채택을 더욱 촉진시키고 있다.

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시장 개요 및 지역별 분석

아시아 태평양 지역은 전체 IML 필름 시장의 38%를 점유하며 선두를 달리고 있다. 중국의 급성장하는 FMCG 산업과 인도의 가공식품 산업 확장이 주요 배경이며, 생산 거점 집중화, 비용 효율성, 고급 포장에 대한 수요 증가가 성장 동력을 제공하고 있다. 태국, 베트남 등 동남아시아 국가들은 연간 11% 이상 성장률을 기록하며 유망 시장으로 부상하고 있다.

북미는 기술 측면에서의 선도권을 유지하고 있으며, 미국이 제약 및 유제품 분야를 중심으로 지역 수요의 75%를 차지하고 있다. 유럽은 재활용 가능한 포장재 사용을 의무화한 EU 규제의 영향으로 환경 중심의 수요가 강하며, 단일 소재 기반의 PP 및 PET 필름 수요가 지속되고 있다. 라틴아메리카 및 아프리카는 잠재력은 크지만, 인프라 부족으로 본격적인 시장 진입은 제한적인 상황이다.

시장 성장 동력 및 기회 요인

IML 시장의 성장은 세 가지 핵심 요인에서 비롯된다: 지속가능성에 대한 규제 강화, 브랜드 차별화 수요 증가, 그리고 제조 자동화 기술의 발전이다. 식품 포장 분야가 전체 수요의 45%로 가장 큰 비중을 차지하며, 이어서 퍼스널 케어(28%), 제약(15%) 분야가 뒤를 잇는다. 최근에는 홀로그램 효과나 증강현실 기능을 포함하는 디지털 인쇄 기술이 라벨 이상의 부가 가치를 창출하고 있다.

NFC, RFID 등 스마트 라벨 기술과의 융합을 통해 제품 인증과 소비자 참여 기능을 제공하는 것도 주요 기회 요인이다. 생분해성 PLA 필름 및 바이오 기반 고분자 개발은 환경 규제가 엄격한 유럽 및 북미 시장에서 특히 주목받고 있으며, 자동차 부품 라벨링 및 산업용 포장 분야에서도 새로운 수요가 발생하고 있다.

시장 제약 요인 및 과제

IML 시장은 높은 초기 투자비용(시스템당 최대 200만 달러 이상), 극한 환경에서의 소재 성능 한계, 그리고 감압식 라벨과의 경쟁 등 여러 도전에 직면해 있다. 또한, 폐기물 분리 처리의 어려움으로 인해 재활용률이 40% 미만에 머물고 있어, 지속가능성 측면에서 제약 요인이 존재한다.

최근 글로벌 공급망 혼란 속에서 핵심 장비의 리드타임이 6개월 이상으로 지연되었으며, 서구권의 숙련 인력 부족 문제도 심각하다. 기술자 수요 대비 27%의 인력 격차는 운영상 큰 부담으로 작용하고 있다.

유형별 시장 세분화

폴리프로필렌(PP)
폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)
폴리스타이렌(PS)
폴리에틸렌(PE)
기타

응용 분야별 시장 세분화

식음료
퍼스널 케어
제약
자동차
기타

경쟁 구도

글로벌 IML 필름 시장은 다국적 전문기업과 지역 강자 간의 치열한 경쟁이 전개되고 있다. Cosmo Films는 독자적인 BOPP 기술과 아시아 유통망을 통해 2024년 기준 9.2%의 매출 성장을 기록하며 시장을 선도하고 있다. Innovia Films와 Jindal Films Americas는 고투명 필름 특화 분야에서 강세를 보이며, 두 기업이 공동으로 28%의 시장 점유율을 확보하고 있다.

최근에는 Taghleef Industries가 수지 생산 시설을 인수하며 수직 통합 전략을 강화했으며, Bergen Plastics는 생분해성 PLA 필름에서 기술적 돌파구를 마련했다. 지속가능성을 중심으로 경쟁이 강화되는 가운데, 2020년 이후 R&D 예산은 연평균 18% 증가하고 있다.

주요 기업 목록

Cosmo Films (India)
Innovia Films (U.K.)
Jindal Films Americas (U.S.)
Taghleef Industries Group (UAE)
Bergen Plastics (Norway)
Propyplast SAS (France)
Selenis Portugal (Portugal)
Treofan Group (Germany)
Toray Plastics America (U.S.)

보고서 범위

본 보고서는 2024년부터 2032년까지의 글로벌 인몰드 라벨 필름 시장을 포괄적으로 분석하며, 다음과 같은 내용을 포함한다:

지역별 시장 현황 및 전망
매출 및 판매량 예측과 CAGR 분석
소재 유형 및 최종 용도별 상세 세분화
주요 기업의 전략, 제품 포트폴리오, 생산 능력, 재무 성과 및 성장 경로
기술 채택 트렌드, 규제 영향, 원자재 수급 및 공급망 분석 등

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24chemicalresearch 소개

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