옥텐 시장 규모, 2032년까지 새로운 정점에 도달할 전망

옥텐 시장 규모, 2032년까지 새로운 정점에 도달할 전망 - 주요 동향 및 전망

July 09, 2025

2024년 기준 14.2억 달러로 평가된 글로벌 옥텐 시장은 2032년까지 22.4억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연평균성장률(CAGR)은 5.8%에 달할 전망이다. 알파-올레핀 계열의 유도체인 옥텐은 주로 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) 생산과 가소제 조제에 사용되며, 포장, 자동차, 소비재 등 다양한 산업 분야에서 활용도가 증가하고 있다. 특히 중국이 전 세계 소비의 32%를 차지하고 있는 가운데, 아시아 태평양 지역의 산업화 가속이 시장 성장을 주도하고 있다.

옥텐은 고분자 개질에 있어 전략적 핵심 소재로, 소재의 유연성과 충격 저항성을 향상시키는 기능 덕분에 수요가 확대되고 있다. 2023년 Chevron Phillips와 Shell이 싱가포르에서 신규 생산설비를 가동하며, 옥텐의 중요성이 재조명되었다. 유럽의 지속 가능성 규제를 충족하기 위한 바이오 옥텐 기술 개발도 활발히 진행 중이며, 2026년까지 파일럿 플랜트 가동이 예상된다.

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시장 개요 및 지역별 분석

옥텐 시장은 아시아 태평양 지역이 45%의 시장 점유율로 주도하고 있다. 중국의 석유화학 산업 확장과 인도의 포장 수요 증가가 주요 요인이다. 이 지역의 연평균 수요 증가율은 6.7%에 이르며, 2024년 1분기에는 말레이시아 및 인도네시아에 세 곳의 신규 공장이 발표되었다. 북미는 99.7% 이상의 고순도 옥텐 생산을 가능케 하는 촉매 기술을 확보하고 있으나, 환경 규제로 인해 생산 확대에는 제약이 따른다.

유럽은 REACH 규제 준수를 위한 비용이 설비당 5천만 달러를 초과함에 따라 생산이 제한되지만, 자동차 내장재 등 고급 용도에 중요한 시장으로 유지되고 있다. 중동은 원료 경쟁력에 기반해 성장 중이며, 사우디아라비아의 SABIC은 2025년까지 7억 달러를 투자해 전용 옥텐 생산설비를 구축할 계획이다. 한편, 아프리카는 인프라 부족으로 글로벌 소비의 3% 미만에 머물고 있으나, 잠재 수요 시장으로 주목받고 있다.

주요 시장 동력 및 기회

LLDPE 산업은 전체 옥텐 생산량의 65%를 소비하며, 특히 전자상거래 포장 수요 증가로 인해 2032년까지 5.2%의 CAGR이 예측된다. 가소제 분야는 42.3억 달러 규모의 시장 기회를 제공하며, 특히 의료기기 및 전선 절연용 프탈레이트 대체재로 수요가 확대되고 있다. 최근 메타세시스(Metathesis) 기술의 진보로 생산 비용이 18% 감소해, 부텐 및 헥센과의 경쟁력이 제고되고 있다.

고순도(0.98 등급) 옥텐은 특수 접착제 시장에서 2032년까지 전체 수요의 25%를 차지할 것으로 보인다. 차량 경량화 및 플렉서블 전자 제조 확대와 함께, 바이오 옥텐은 순환경제를 목표로 하는 유럽 14개국의 바이오 원료 의무화 정책과 부합하며 향후 주요 성장축이 될 전망이다.

시장 과제 및 제약

에틸렌 가격 변동성은 옥텐 생산 원가의 75%에 영향을 미치며, 2023년 기준 주요 지역에서 28%의 현물가 변동이 있었다. 또한 인도의 수입 옥텐에 대한 15% 반덤핑 관세 등 무역 장벽이 존재하며, 소규모 생산업체들은 규제 시장에서 12~15%에 달하는 준수 비용으로 인해 수익성에 압박을 받고 있다. 한편, 메탈로센 촉매의 보급으로 일부 폴리머 제품에서 옥텐 사용량이 최대 30%까지 감소하고 있다.

물류 측면에서도 아시아 수출용 특수 ISO 탱크 요구로 인해 리드타임이 35일 이상 연장되는 문제가 발생한다. 미국 걸프만 지역은 서반구 생산능력의 40%를 차지하지만, 생산 과잉으로 인해 지역 간 가격 차이를 야기하며 글로벌 유통에 어려움을 더하고 있다.

시장 세분화

제품 유형별

0.97 순도 등급
0.98 순도 등급
바이오 기반 옥텐

용도별

LLDPE 생산
가소제
특수 접착제
윤활유 첨가제
기타 화학 중간체

주요 기업
Chevron Phillips Chemical Company, Royal Dutch Shell, Ineos Group, Sasol Limited, ExxonMobil Chemical, Dow Inc., Mitsui Chemicals, Idemitsu Kosan, Sinopec Shanghai Petrochemical, LG Chem, SABIC, Formosa Plastics Corporation, Reliance Industries Limited, Borealis AG, LyondellBasell Industries

보고서 범위

이 보고서는 2024년부터 2032년까지의 글로벌 옥텐 시장을 대상으로 다음 내용을 포괄적으로 분석합니다:

지역별 수요 예측
등급별 가격 동향 분석
생산능력 확장 현황
경쟁 구도 분석 (시장 점유율, 기술 포트폴리오, 원료 조달 전략 등)
규제 영향 및 신흥 응용 분야:
- 고급 포장 솔루션
- 자동차용 고분자 복합소재
- 의료용 가소제

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