자동차 시장 성장을 위한 열가소성 복합재: 경량 소재, 배출 목표 및 글로벌 동향

June 26, 2025

글로벌 자동차용 열가소성 복합재 시장은 2021년 49억 달러 규모에서 출발하여, 2028년까지 83억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.8%에 달할 것으로 전망됩니다.

열가소성 복합재는 기존 금속 대비 우수한 강도 대비 중량 비율을 제공함으로써 자동차 제조 공정에 혁신을 가져오고 있습니다. 또한, 재활용 가능성이 높아 순환 경제와 관련된 기업의 지속가능성 목표 달성에 필수적인 소재로 부상하고 있습니다. 최근에는 탄소섬유 강화 열가소성 복합재(Carbon Fiber-Reinforced Thermoplastics)의 기술 발전으로 고성능 차량 분야에서도 새로운 응용이 확대되고 있습니다.

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시장 개요 및 지역별 분석

유럽은 엄격한 EU 배출가스 규제와 프리미엄 자동차 제조사의 경량화 전략에 힘입어 열가소성 복합재 채택을 선도하고 있습니다. 독일의 자동차 산업 클러스터는 지역 수요의 35% 이상을 차지하고 있으며, 프랑스와 이탈리아 역시 주요 수요국으로 자리잡고 있습니다. 유럽은 성숙한 공급망과 강력한 R&D 인프라를 기반으로 첨단 복합재 솔루션의 혁신 허브로 부상하고 있습니다.

북미는 전기 트럭과 SUV 시장을 중심으로 빠른 성장세를 보이고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 높은 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 특히 중국의 전기차 시장 급성장은 전례 없는 수요를 창출하고 있으며, 현지 기업들은 수입 의존도를 줄이기 위해 생산 역량을 공격적으로 확대하고 있습니다. 일본 자동차 제조업체들은 여전히 복합재의 대중차 적용에 있어 선도적 역할을 수행하고 있습니다.

주요 시장 동력 및 기회 요인

본 시장은 크게 세 가지 변화에 의해 견인되고 있습니다: 전기차(EV) 전환, 경량화 의무화, 그리고 지속가능한 제조입니다. 전기차는 내연기관 차량 대비 15~20% 더 많은 열가소성 복합재를 필요로 하며, 주요 적용 부위는 배터리 트레이 및 하부 패널입니다. 프리미엄 브랜드는 구조용 부품에 연속섬유 강화 열가소성 복합재(CFRTP)를 채택하고 있으며, 대중차에서는 반구조용 부품에 유리섬유 복합재가 주로 활용되고 있습니다.

또한 차량 공기역학 및 열관리 시스템을 위한 통합 복합재 솔루션 개발은 새로운 응용 기회를 창출하고 있습니다. 고속 경화형 열가소성 수지의 발전은 기존 사이클 타임 문제를 해결하며 대량 생산 가능성을 열고 있습니다. OEM과 복합재 공급업체 간의 공동 소재 개발 프로그램은 차량 구조 전반에 걸친 혁신적 적용 사례를 만들어내고 있습니다.

시장 제약 요인 및 과제

높은 성장 전망에도 불구하고, 고급 복합재의 원재료 비용 부담 및 복잡한 재가공 공정은 주요 제약 요인으로 작용합니다. 자동차 제조사는 안전 기준 및 품질 보증 요건이 까다롭기 때문에 신규 소재 채택에 신중할 수밖에 없습니다. 전구체 소재의 공급망 불안정성과 탄소섬유 가격 변동성은 복합재 제조사의 수익성에 부정적 영향을 미치고 있습니다.

기술적으로는 Class A 표면 품질 확보가 여전히 과제로 남아 있으며, 수지가 상이한 폐기물 재활용 흐름에 대한 표준화 부족 역시 산업계의 문제로 지적됩니다. 특수 화학제품을 둘러싼 무역 갈등은 지역 간 가격 경쟁력에 영향을 주며, 특히 가격 민감한 차량 부문에서 부담으로 작용합니다.

제품 유형별 시장 세분화

유리섬유(GFRP)
탄소섬유(CFRP)

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응용 분야별 시장 세분화

승용차
상용차

주요 기업

Lanxess
DSM
SABIC
BASF
DuPont
Solvay
RTP
Celanese
Toray
Teijin Limited

보고서 범위

본 보고서는 2028년까지 글로벌 자동차용 열가소성 복합재 시장을 지역 및 응용 부문별로 상세 분석합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:

재료 유형 및 차량 부문별 시장 규모 및 가치 예측
지역별 생산 능력 분석
압축성형, 사출성형, 열성형 등 기술 채택 트렌드

또한, 주요 기업에 대한 상세 분석을 포함하고 있으며, 다음과 같은 항목을 다룹니다:

제조 인프라 및 증설 계획
응용별 제품 포트폴리오
OEM 및 부품 공급업체와의 전략적 협업 현황
차세대 소재 개발을 위한 혁신 파이프라인

이 보고서는 복합재 제조사, 자동차 OEM, 소재 과학자를 대상으로 한 심층 인터뷰와 설문조사를 통해 다음의 정보를 통합적으로 제공합니다:

채택 장벽 및 해결 전략
응용 분야 확장 흐름
소재 대체 트렌드
규제 영향 분석

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회사 소개: 24chemicalresearch

2015년 설립된 24chemicalresearch는 화학 산업 전문 시장 인텔리전스 기업으로 빠르게 성장하였으며, 현재 Fortune 500대 기업 30곳 이상을 고객으로 보유하고 있습니다. 당사는 정책 동향, 기술 발전, 산업 경쟁 환경 등을 반영한 데이터 기반 분석을 통해 고객사의 전략 수립을 지원합니다.