고성능 에폭시 성형 화합물 시장 규모, 점유율 및 산업 통찰력


 

시장 개요 및 성장 전망

글로벌 고성능 에폭시 몰딩 컴파운드(EMC) 시장은 2023년 기준 약 8억 5,700만 달러 규모로 평가되었으며, 연평균 성장률(CAGR) 5.00%를 기록하며 2032년까지 약 13억 2,949만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 추세는 차세대 전자 제품의 열 안정성과 기계적 강도에 대한 요구가 증가함에 따라 EMC의 중요성이 부각되고 있음을 나타냅니다.

고성능 EMC는 반도체 패키징의 핵심 소재로, 열 스트레스와 환경 요인으로부터 탁월한 보호 기능을 제공합니다. 이러한 특성으로 인해 자동차 제어 장치, 5G 인프라, 항공우주 시스템 등에서의 채택이 증가하고 있습니다.

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지역별 시장 분석

  • 아시아 태평양: 전 세계 EMC 생산의 65% 이상을 차지하며, 중국의 반도체 공장과 한국의 메모리 칩 제조업체가 수요를 주도하고 있습니다. 이 지역은 전자 제조 능력과 전기차(EV), 사물인터넷(IoT) 기술에 대한 적극적인 투자를 통해 시장을 선도하고 있습니다.

  • 북미: 2023년 기준 약 2억 4,286만 달러 규모로, 방위 전자 및 자동차 혁신에 힘입어 성장하고 있습니다. 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act)의 국내 반도체 생산 지원 조항이 생산 능력 확장을 촉진하고 있습니다.

  • 유럽: 독일의 자동차 OEM들이 고성능 EMC를 채택함에 따라 자동차용 EMC 수요가 증가하고 있습니다.

주요 시장 동향 및 기회

세 가지 주요 트렌드가 수요를 재편하고 있습니다:

  1. 차량 전동화: 800V 시스템을 처리하는 파워 모듈용 EMC 필요성 증가

  2. 5G 밀리미터파 배치: 저손실 유전 특성을 갖춘 EMC 수요 증가

  3. AI 서버 팜: 우수한 열 전도성을 갖춘 EMC 필요성 증가

또한, EU의 RoHS 3.0 표준을 충족하는 할로겐 프리 포뮬레이션, 칩 스케일 패키징을 위한 초저 열팽창 계수(CTE) 컴파운드, 소비자 전자 제품에서의 바이오 기반 에폭시 시스템 등이 새로운 기회로 부상하고 있습니다.

현재 메모리 패키징 부문은 전 세계 EMC 생산량의 32%를 소비하고 있으며, 파워 모듈은 28%를 차지하며 가장 빠르게 성장하는 응용 분야입니다.

도전 과제 및 제약 요인

재료 과학자들은 다음과 같은 도전에 직면해 있습니다:

  • 고온 작동: 실리콘 카바이드(SiC) 및 갈륨 나이트(GaN) 장치는 200°C 이상의 작동 온도를 견디는 EMC 필요

  • 초저 알파 입자 방출: 고급 노드 IC는 초저 알파 입자 방출을 요구

또한, 반도체 부족 기간 동안 특수 에폭시 수지의 리드 타임이 6개월까지 늘어나면서 공급망 취약성이 드러났습니다. REACH 및 TSCA 개정으로 인해 환경 규제 준수 비용은 2021년 이후 18% 증가했습니다.

제품 유형별 시장 세분화

  • SOD

  • SOT

  • SOP

  • QFP

  • LQFP

  • 기타

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응용 분야별 시장 세분화

  • 메모리

  • 비메모리

  • 디스크리트

  • 파워 모듈

경쟁 환경

주요 기업들의 전략적 움직임:

  • Sumitomo Bakelite: 자동차용 SiC 모듈을 위한 260°C 등급 컴파운드 출시

  • Panasonic: 패키지 두께를 30% 줄인 레이저 마킹 가능 EMC 개발

  • Samsung SDI: 구리 충전 열 인터페이스 EMC 도입

최근 생산 능력 확장에는 Showa Denko의 한국 생산량 40% 증가와 Hysol Huawei의 5G 패키징 솔루션에 중점을 둔 광둥 신규 시설이 포함됩니다.

보고서 범위

이 360도 분석은 다음을 포함합니다:

  • 15개 이상의 패키지 유형에 대한 수요 예측

  • 재료 혁신 추적(열적, 기계적, 전기적 특성)

  • 12개 주요 시장에 대한 규제 영향 평가

  • 공급업체 역량 벤치마킹

  • 신흥 응용 분야 파이프라인 평가

보고서의 독점적인 시장 모델은 반도체 공장 투자와 지역 EMC 수요를 연관시켜 다음과 같은 이해관계자에게 실행 가능한 통찰력을 제공합니다:

  • 제품 포트폴리오 최적화를 위한 재료 공급업체

  • 생산 능력 투자를 계획하는 OSATs

  • 수직 통합을 평가하는 IDMs

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24chemicalresearch 소개

2015년에 설립된 24chemicalresearch는 화학 시장 인텔리전스 분야의 선두주자로 빠르게 자리매김하였으며, 30개 이상의 포춘 500대 기업을 포함한 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 우리는 엄격한 연구 방법론을 통해 데이터 기반 통찰력을 제공하며, 정부 정책, 신기술, 경쟁 환경 등 주요 산업 요소를 다룹니다.

  • 공장 수준의 생산 능력 추적

  • 실시간 가격 모니터링

  • 기술 경제적 타당성 연구

10년 이상의 경험을 가진 전담 연구팀과 함께, 우리는 고객이 전략적 목표를 달성할 수 있도록 실행 가능하고 시의적절하며 고품질의 보고서를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 우리의 사명은 화학 및 재료 산업에서 가장 신뢰받는 시장 통찰력 자원이 되는 것입니다.

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